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行业风向标:工业母机自主可控意义重大,国产替代势在必行

每日经济新闻 2022-12-20 12:07:27

每经记者 刘明涛    每经编辑 肖芮冬    

机床强国依靠强势的下游产业带动,其产品特征也非常契合下游需求,比如德国、日本的汽车产业成就了其机床的通用性和效率,瑞士的钟表产业孕育了一批超高精度的机床公司。

2022年上半年,中国新能源汽车全球销量占比59%,2021年中国风电新增装机容量全球占比51%,全球领先的新能源产业持续拉动国内高端机床需求,且新能源产业对机床加工效率、服务响应速度要求较高,从而为国内优秀机床公司的持续涌现提供土壤。

需要关注的是,中国是全球第一大机床产销国,2021年消费额约1704亿元,全球占比33.6%;产值约1574亿元,全球占比30.8%。中国由于机床行业发展较晚,目前呈现为大而不强的产业格局。在金属切削机床领域,2021年进口额约312亿人民币,进口依赖度约为35.3%,高档数控机床依赖进口。根据前瞻研究院统计数据,2018年我国高档数控机床国产化率仅约6%。国内机床生产企业规模偏小,行业集中度有待提高,2020年金属切削机床上市公司CR5不足9%。

数控机床的更新周期约为10年,中国机床消费的上一轮高峰期为2010~2014年。以10年为更新周期计算,中国机床消费已在2020年前后进入更新替换周期,2021年中国机床消费约1704亿人民币,同比大幅增长22.6%。从工业库存周期来看,我国或将于2023年下半年进入主动补库存阶段,将拉动机床等生产设备投资增长。

此外,新能源汽车、风电等新兴行业的发展壮大,将持续带动数控机床的新增需求。据测算,仅一体化压铸工艺即可带来机床年均新增需求22.4亿元。因此,在更新与新增需求共振下,未来3年机床行业仍将保持较高景气度。

西南证券指出,党的二十大报告两度强调保障产业链供应链安全,机床作为工业母机,在高端领域加快国产替代更显迫切,或将迎来增量政策支持。

工业母机是重要的战略发展物资,安全发展主题下,推进其国产替代十分重要,尤其是提高高端数控机床的国产化率。作为整个工业体系的基石,工业母机处于产业链的核心环节,其技术发展水平直接关系一个国家制造业的工业发展水平和综合竞争力。

这里,通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息,为粉丝朋友带来4家公司简介,仅供参考。

 

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1、思进智能

公司是国内冷镦成形装备制造龙头,被认定为专精特新“小巨人”企业。冷镦成形装备在常温下将金属材料依次经过多个模具冲压变形,获得一定形状的零件,应用于机械、基建、汽车、建筑、航空、军工等多种领域。公司主业突出,冷镦成形装备收入占比90%以上。在国内中高端冷镦成形装备市场,公司竞争对手较少,相对于内资和外资同行业公司,思进智能规模优势显著,市场份额有望进一步提升。

——国元证券

2、秦川机床

公司主要竞争对手三菱机床被收购后调整期,带来千载难逢的外部机遇。需求上,法士特2025年营收翻倍的规划带来潜在机床需求1500台。通用机床:宝鸡机床基本盘稳固,持续高端化,跟随行业增长。精密部件:沃克齿轮绑定法士特有望大幅超额完成业绩承诺;RV减速器需求爆发、供给国产化趋势,公司具备6万/年产能,放量在即。

——新时代证券

3、凯格精机

公司是LED固晶设备后起之秀。根据Global info Research数据,2021年我国固晶机市场规模达50.5亿元。伴随Mini/Micro LED等加速商用,客户对固晶设备将提出更高需求,LED固晶设备需求有望快速打开。在LED固晶设备上,公司同时掌握Pick&Place和刺晶两大技术路线,技术实力不弱于国际领先同行,在Mini/Micro LED带动的新一轮需求中,公司市占率有望快速提升。

——西部证券

4、日发精机

随着现代航空技术的飞速发展,新一代航空产品追求新材料、新结构,减轻装备重量降低装备制造成本,提高装备性能。公司依托机床研制和生产能力,拓展航空制造服务业务,在复合材料加工方面能力突出,获得客户充分认可。目前,我国国防建设进入加速补短板阶段,先进武器装备加速放量,公司航空制造服务订单有望增加,收入体量和利润率水平有望提升。

——中泰证券

封面图片来源:摄图网_500749508

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