在遭到上交所问询之后,于12月6日凌晨发布公告称,决定终止参与北部湾财险增资扩股及认购其资本补充债券。

对于终止原因,中恒集团表示是因“关联交易事项所涉金额较大,且事项较为复杂,投资者和市场关注度高,公司经审慎研究,认为该事项尚需进一步研究论证”。

针对上交所问询的“是否将金融投资作为业务发展方向”、“是否涉嫌向广投集团、金投集团及其他关联方输送利益或提供资金支持”等问题,中恒集团一一进行了否认。

遭问询后半月即终止参与增资、认购债券

回溯来看,11月23日,中恒集团曾公告称,拟以出资金额不超过人民币4.5亿元,认购数量不超过3亿股参与北部湾财险本次增资扩股计划。同时,还拟认购北部湾财险即将发行的“2021年第一期资本补充债券”,认购金额不超过1亿元,投资期限不低于5年。

彼时,中恒集团对增资资金用途进行了明确披露,“将用于提升北部湾财险偿付能力、承保能力、盈利能力和抗风险能力,服务北部湾财险新增业务和传统业务转型业务发展以及省外机构铺设发展的资本需求。同时提升北部湾财险公司赋能水平,加快向数字化商业模式转型升级,构建北部湾财险数字化核心竞争力。”

“北部湾财险资本实力增强后可以给其带来规模与效益方面的突破性发展,实现股东投资价值最大化。”中恒集团在公告中说道。

但鉴于中恒集团主营业务为医药制造,而北部湾财险为财产保险公司,两者行业差异较大,且近几年中恒集团参与多项关联企业非公开发行及设立基金等,关联交易较为频繁。

同日上交所便向中恒集团下发了问询函,要求该补充披露公司未来战略发展规划,是否将金融投资作为业务发展方向,说明“跨产业资源整合”的具体表现。同时还需结合其历史关联交易及本次关联交易,明确说明是否涉嫌向广投集团、金投集团及其他关联方输送利益或提供资金支持,是否损害中小投资者利益等。

对此,中恒集团回复问询函称,目前未将金融投资作为业务发展方向。其表示:“公司在未来将重点强化健康深耕业务,转型布局成本优势业务,同时伺机培育创新驱动业务,以内生培育为主,新产品为核心驱动,适时择机开展投资并购,打造医疗健康产品制造领域的健康深耕模式引领者,创新探索模式的践行者。”

投资领域关联交易频繁引上交所关注

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值得一提的是,近几年,中恒集团在金融领域的投资动作十分频繁,且主要是与广投集团、金投集团涉及的关联交易。从股权结构来看,广投集团为中恒集团第一大股东,持股比例27.73%,金投集团为广投集团的全资子公司。

梳理来看,包括与关联方国海创新资本投资管理有限公司共同设立国海中恒医药健康创业投资合伙企业;作为广投集团的一致行动人,参与认购非公开发行股票;控股孙公司莱美隆宇开展融资租赁业务并由为其提供担保;为加快公司闲置资产处置,确保资产保值增值,中恒集团控股孙公司南宁中恒公司通过非公开协议转让资产。与关联方共同参与认购重庆莱美药业股份有限公司非公开发行A股股票;与关联方共同投资设立资产管理公司等。

其中,最引人关注的,还有向广投集团子公司国海证券投资资管计划的关联交易。2019年,中恒集团股东大会审议通过中恒集团拟以不超过8亿元投资国海证券发行的资管计划议案;2020年,中恒集团及下属子公司再度提出拟出资不超过15亿元投资国海证券发行的资产管理计划产品。

可以看到,中恒集团开展的关联交易,多数都涉及金融跨界,与资金运作与产业投资有关,而与医药制造主业关联的则相对有限。这或许也是上交所问询其是否将金融投资作为业务发展方向的原因所在。

对此,中恒集团表示:“历次关联交易,为中恒集团带来了稳定安全的投资收益回报,进一步完善了中恒集团整体产业布局,为公司实现转型升级提供新动力,对中恒集团闲置资产进行积极盘活利用,改善了公司资产质量与财务效益,对中恒集团的可持续发展起到了积极作用。”

因交易终止未回复涉北部湾财险相关问题

再将目光聚焦到北部湾财险身上,该公司成立于2013年,注册资本15亿元,为广西省法人保险机构,64%的股份由国资持有,其中20%由金投集团持有,为金投集团四大业务板块之一。

从经营状况来看,北部湾财险的保费收入从2013年3.27亿增长至2020年的33.14亿元。虽然保费规模在增长,但其盈利状况却波动较大。成立前三年,北部湾财险持续亏损,亏损金额分别为1.71亿元、1.73亿元、0.97亿元。直到2016年,该公司进入盈利,2016-2020年,北部湾保险分别实现净利润0.45亿元、0.8亿元、1亿元、0.05亿元、1.06亿元。

不过,进入2021年,北部湾财险再度陷入亏损。数据显示,2021年1-8月,该公司保险业务收入23.51亿元,亏损1.46亿元。另外,作为监管重点考核的指标,北部湾财险的偿付能力充足率自成立以来,也呈持续下降的趋势,从2013年的889.17%降到今年三季度的189.95%。

对此,上交所在问询函中,要求中恒集团说明北部湾财险今年1-8月亏损的原因及合理性,以及资产盈利能力、偿付能力、承保能力是否具备可持续性。另外,北部湾财险曾多次通过信托计划向金投集团“输血”,上交所亦要求中恒集团说明,北部湾财险与其控股股东及关联方之间的资金往来及担保情况,是否存在资金占用、对外担保或其他潜在利益输送情形。

不过,中恒集团未对上述问题进行回复,仅在公告中表示:“由于关联交易事项终止,本公告仅回复与本次关联交易无关的问题。”

目前,从投资者的反应来看,显然对中恒集团的回复并不买账,但能否获得上交所的认可,还有待观察。对于北部湾财险下一步的增资计划,本报记者将持续关注。

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